汽車(chē)制造
一、機床工具行業(yè)主要運行指標
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1．營(yíng)業(yè)收入
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2025年1-9月，機床工具行業(yè)完成營(yíng)業(yè)收入7647億元，同比增長(cháng)1.6%，結束自2023年上半年以來(lái)的下行趨勢，恢復增長(cháng)。主要分行業(yè)中，金屬切削機床和金屬成形機床分行業(yè)繼續保持增長(cháng)，切削工具分行業(yè)由上半年同比下降0.6%恢復到同比增長(cháng)1.3%。
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機床工具行業(yè)及主要分行業(yè)的營(yíng)業(yè)收入情況，詳見(jiàn)表1。
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表1 ?2025年1-9月機床工具行業(yè)及主要分行業(yè)的營(yíng)業(yè)收入情況
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2.?利潤總額
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2025年1-9月，機床工具行業(yè)實(shí)現利潤總額247億元，同比增長(cháng)28.0%，結束自2023年上半年以來(lái)的下行趨勢，重回增長(cháng)區間。主要分行業(yè)中，金屬切削機床和金屬成形機床分行業(yè)繼續保持增長(cháng)，機床功能部件及附件分行業(yè)由上半年同比下降0.4%恢復到同比增長(cháng)1.3%，磨料磨具分行業(yè)的虧損額由上半年的79億元降至37億元。
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機床工具行業(yè)及主要分行業(yè)的利潤總額情況，詳見(jiàn)表2。
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表2 ?2025年1-9月機床工具行業(yè)及主要分行業(yè)的利潤總額情況
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3.?利潤率
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2025年1-9月，機床工具行業(yè)平均利潤率為3.2%，較上年同期增長(cháng)0.7個(gè)百分點(diǎn)。主要分行業(yè)中，金屬切削機床和金屬成形機床分行業(yè)繼續保持增長(cháng)，機床功能部件及附件分行業(yè)由上半年同比下降0.02個(gè)百分點(diǎn)恢復到同比增長(cháng)0.3個(gè)百分點(diǎn)，磨料磨具分行業(yè)則仍處于虧損狀態(tài)。
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機床工具行業(yè)及主要分行業(yè)的利潤率情況，詳見(jiàn)表3。
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表3 ?2025年1-9月機床工具行業(yè)及主要分行業(yè)的利潤率情況
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4．金屬加工機床產(chǎn)量
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國統局公布的規模以上企業(yè)統計數據顯示，2025年1-9月金屬切削機床產(chǎn)量64.2萬(wàn)臺，同比增長(cháng)15.1%；金屬成形機床產(chǎn)量13.2萬(wàn)臺，同比增長(cháng)7.3%。相較于上半年，金屬切削機床產(chǎn)量的增幅擴大，金屬成形機床產(chǎn)量的增幅收窄。
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二、進(jìn)出口指標
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1．總體情況
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2025年1-9月，中國機床工具商品進(jìn)出口總額加快增長(cháng)，增速較上半年擴大1.2個(gè)百分點(diǎn)。其中，進(jìn)口和出口都保持增長(cháng)，且增速分別快于上半年1.7和0.9個(gè)百分點(diǎn)；繼續保持貿易順差，且順差金額持續擴大。
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根據中國海關(guān)數據，機床工具商品進(jìn)出口情況，詳見(jiàn)表4。
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表4 ?2025年1-9月機床工具商品的進(jìn)出口情況
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根據中國海關(guān)數據，機床工具商品進(jìn)口來(lái)源和出口去向排名前三的情況，詳見(jiàn)表5。
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表5 ?2025年1-9月機床工具商品進(jìn)口來(lái)源和出口去向排名前三的情況
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與上半年相比，進(jìn)口來(lái)源和出口去向前三位的順序都保持不變。但進(jìn)口來(lái)源中，自日本進(jìn)口額增幅擴大，自德國進(jìn)口額增幅回落。出口去向中，對美國出口額降幅擴大。
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機床工具主要商品門(mén)類(lèi)的累計進(jìn)口和出口情況，詳見(jiàn)圖1和圖2。
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圖1 ??機床工具產(chǎn)品累計進(jìn)口情況（億美元）
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圖2 ?機床工具產(chǎn)品累計出口情況（億美元）
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2．金屬加工機床進(jìn)出口情況
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2025年1-9月，金屬加工機床進(jìn)口由上半年的同比下降1.4%恢復到同比增長(cháng)0.02%，出口增幅由19.4%擴大到23.4%，進(jìn)出口順差進(jìn)一步擴大。
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根據中國海關(guān)數據，金屬加工機床的進(jìn)出口情況，詳見(jiàn)表6。
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表6 ?2025年1-9月金屬加工機床的進(jìn)出口情況
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根據中國海關(guān)數據，金屬加工機床進(jìn)口來(lái)源和出口去向排名前三的情況，詳見(jiàn)表7。
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表7 ?2025年1-9月金屬加工機床進(jìn)口來(lái)源和出口去向排名前三的情況
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與上半年相比，金屬加工機床進(jìn)口來(lái)源和出口去向前三位及其排序均沒(méi)有變化。但進(jìn)口來(lái)源中，自德國進(jìn)口額由增長(cháng)轉為下降。出口去向中，對俄羅斯、印度出口額增幅有所擴大。
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2025年1-9月，進(jìn)口前五位的金屬加工機床品種及其進(jìn)口金額，詳見(jiàn)表8。
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表8 ?2025年1-9月進(jìn)口金額排前五位的金屬加工機床品種
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2025年1-9月，出口前五位的金屬加工機床品種及其出口金額，詳見(jiàn)表9。
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表9 ?2025年1-9月出口金額排前五位的金屬加工機床品種
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三、協(xié)會(huì )重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)運行指標
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協(xié)會(huì )重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)指按月向協(xié)會(huì )報送經(jīng)營(yíng)數據的會(huì )員企業(yè)。
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1.?主要經(jīng)濟指標
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2025年1-9月，中國機床工具工業(yè)協(xié)會(huì )重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)營(yíng)業(yè)收入同比增長(cháng)9.3%。利潤總額同比增長(cháng)13.9%。虧損企業(yè)占比為23.9%。金屬加工機床產(chǎn)量、產(chǎn)值同比分別增長(cháng)2.3%、12.4%。其中，金屬切削機床產(chǎn)量、產(chǎn)值同比分別增長(cháng)0.7%、9.7%；金屬成形機床產(chǎn)量、產(chǎn)值同比分別增長(cháng)8.9%、19.0%。相較于上半年，營(yíng)業(yè)收入、利潤總額的增幅擴大，金屬加工機床產(chǎn)量、產(chǎn)值的增速有所放緩，但繼續呈現產(chǎn)值增幅明顯大于產(chǎn)量增幅，機床單臺價(jià)值提高的趨勢。
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2.?金屬加工機床訂單指標
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2025年1-9月，金屬加工機床新增訂單、在手訂單同比分別增長(cháng)7.8%、6.9%。其中，金屬切削機床新增訂單、在手訂單同比分別增長(cháng)4.8%、7.1%；金屬成形機床新增訂單、在手訂單同比分別增長(cháng)14.8%、6.6%。相較于上半年，金屬加工機床新增訂單和在手訂單都繼續保持增長(cháng)，但增速有所放緩。
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四、當前行業(yè)運行特點(diǎn)
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1-9月，在政策和市場(chǎng)的雙輪驅動(dòng)下，機床工具行業(yè)的市場(chǎng)需求持續回暖。需求結構的升級和先進(jìn)技術(shù)的發(fā)展，引領(lǐng)產(chǎn)品結構持續優(yōu)化。部分產(chǎn)品同質(zhì)化嚴重導致市場(chǎng)競爭加劇，對相關(guān)生產(chǎn)企業(yè)影響較大。機床工具行業(yè)的整體運行持續恢復，第三季度穩中有升，但不同企業(yè)和分行業(yè)的情況有所差別。
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1．行業(yè)整體運行企穩回升
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1-9月，機床工具行業(yè)營(yíng)業(yè)收入同比增長(cháng)1.6%。自2023?年上半年進(jìn)入下行區間，至本季度終于結束下行，恢復至增長(cháng)區間。
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隨著(zhù)“兩新”“兩重”政策加力擴圍，1-9月設備工器具購置投資同比增長(cháng)14.0%，部分用戶(hù)行業(yè)的有效投資持續增長(cháng)，汽車(chē)制造業(yè)、通用設備制造業(yè)、鐵路船舶航空航天和其他運輸設備制造業(yè)投資同比分別增長(cháng)19.2%、11.8%、22.3%。隨著(zhù)傳統領(lǐng)域的復蘇和新興領(lǐng)域的崛起，部分用戶(hù)行業(yè)的產(chǎn)品產(chǎn)銷(xiāo)量持續增長(cháng)，比較突出的有：挖掘機和裝載機的銷(xiāo)量同比分別增長(cháng)18.1%和14.6%，新能源汽車(chē)的產(chǎn)銷(xiāo)量同比分別增長(cháng)35.2%和34.9%，集成電路、工業(yè)機器人的產(chǎn)量同比分別增長(cháng)8.6%、29.8%。用戶(hù)行業(yè)的擴張和增長(cháng)，對機床工具行業(yè)起到了明顯的拉動(dòng)作用。
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機床工具產(chǎn)品的出口持續增長(cháng)，且增幅明顯高于整體水平，為機床工具行業(yè)的發(fā)展增添了強勁的外部動(dòng)力。
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2．行業(yè)整體效益好轉
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1-9月，機床工具行業(yè)整體的利潤總額同比增長(cháng)28.0%，利潤率同比增長(cháng)0.7個(gè)百分點(diǎn)，都結束了自2023?年上半年的下行趨勢，重回增長(cháng)區間。
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效益的好轉主要源于產(chǎn)品結構的升級。新能源汽車(chē)、航空航天、人工智能、新材料等領(lǐng)域的快速發(fā)展，對高端機床工具產(chǎn)品的需求持續攀升。隨著(zhù)機床工具行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展工作不斷推進(jìn)，產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈水平不斷提升，機床工具產(chǎn)品自主配套能力也不斷提高。
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另外，營(yíng)業(yè)收入規模的增長(cháng)也是效益好轉的重要原因之一。
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3．各分行業(yè)表現不一
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1-9月，機床工具主要分行業(yè)中，金屬切削機床和金屬成形機床分行業(yè)持續增長(cháng)，效益回升；機床功能部件及附件的營(yíng)收下降，但利潤保持增長(cháng)；切削工具營(yíng)收恢復增長(cháng)，但利潤仍處于下降區間；磨料磨具營(yíng)收降幅收窄，虧損額也大幅收窄。
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隨著(zhù)市場(chǎng)需求結構的變化，機床主機分行業(yè)快速響應，產(chǎn)品結構升級，盈利能力回升。機床功能部件及附件分行業(yè)在持續增長(cháng)后，隨著(zhù)主機新增訂單的變動(dòng)呈現一定波動(dòng)，但盈利能力仍處于提升狀態(tài)。切削工具分行業(yè)受上游原材料價(jià)格持續上漲，且無(wú)法完全傳導至下游等因素影響，仍處于增收不增利的狀態(tài)，但隨著(zhù)企業(yè)應對措施的實(shí)施，利潤的降幅呈收窄趨勢。磨料磨具分行業(yè)因房地產(chǎn)和光伏等用戶(hù)行業(yè)持續低迷，以及部分國家和地區開(kāi)展反傾銷(xiāo)調查等原因，仍處于下行狀態(tài)，但半導體和新材料等領(lǐng)域的發(fā)展給其帶來(lái)了新機遇，疊加上年低基數效應，整體降幅明顯收窄。
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4．外貿活躍度提升
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1-9月，機床工具商品進(jìn)出口總額同比增長(cháng)6.7%，其中進(jìn)口額同比增長(cháng)1.8%，出口額同比增長(cháng)9.1%。機床工具商品的進(jìn)出口總額自年初轉為增長(cháng)，增幅逐季度擴大。進(jìn)口額和出口額的增幅也都較上半年有所擴大。
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從進(jìn)口來(lái)源前三位的情況看，自日本進(jìn)口年度內恢復增長(cháng)，且增幅逐季度擴大；自德國進(jìn)口年度內恢復增長(cháng)，但增幅呈收窄趨勢；自中國臺灣進(jìn)口仍處于下降區間。從出口去向前三位的情況看，在東南亞地區快速發(fā)展帶動(dòng)下，對越南出口持續快速增長(cháng)；受關(guān)稅政策不確定性影響，對美國出口年度內持續下降，且降幅呈擴大趨勢；對俄羅斯出口年度內小幅增長(cháng)。
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進(jìn)出口持續協(xié)同增長(cháng)，機床工具市場(chǎng)的活躍度提升。進(jìn)口增長(cháng)，反映出國內市場(chǎng)對機床工具商品的需求增長(cháng)。出口增長(cháng)，反映出國際市場(chǎng)對我國機床工具商品的需求增長(cháng)，也表明我國機床工具商品在國際市場(chǎng)的競爭力有所提升。
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五、2025年全年運行情況展望
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2025年，外部環(huán)境變化帶來(lái)的不利影響依然持續，國際政治經(jīng)濟形勢復雜嚴峻，世界經(jīng)濟和國際貿易增長(cháng)動(dòng)能不足。貿易保護主義加劇，機床工具產(chǎn)品成為國際陣營(yíng)博弈的目標，美國降息、加稅對我國機床工具產(chǎn)品出口帶來(lái)的不確定性進(jìn)一步增加；同時(shí)，國內有效需求不足的問(wèn)題仍存在，固定資產(chǎn)投資及主要用戶(hù)領(lǐng)域的投資增速明顯回落，制造業(yè)采購經(jīng)理指數PMI連續7個(gè)月位于榮枯線(xiàn)之下，制造業(yè)的產(chǎn)能利用率年度內始終不足75%。從機床工具協(xié)會(huì )重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)的數據看，金屬加工機床的新增訂單累計仍保持增長(cháng)，但增速逐季明顯回落，第三季度則同比、環(huán)比均下降。另外，兩用物項出口管制政策的加強，也可能對機床產(chǎn)品出口造成一定影響。
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但我國經(jīng)濟總體長(cháng)期回升向好的基本趨勢沒(méi)有改變，機床工具行業(yè)同樣面臨著(zhù)新的發(fā)展機遇?！吨泄仓醒腙P(guān)于制定國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展第十五個(gè)五年規劃的建議》提出，要加強原始創(chuàng )新和關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)。完善新型舉國體制，采取超常規措施，全鏈條推動(dòng)工業(yè)母機等重點(diǎn)領(lǐng)域關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)取得決定性突破。六部門(mén)聯(lián)合印發(fā)的《機械行業(yè)穩增長(cháng)工作方案（2025—2026年）》強調，要加大政策支持力度，落實(shí)好各項稅收優(yōu)惠政策，降低企業(yè)綜合成本和稅費負擔，加大金融等支持力度，鼓勵裝備企業(yè)開(kāi)展技術(shù)創(chuàng )新、設備更新。“兩新”“兩重”政策將持續加力擴圍。另外，從高端裝備制造業(yè)的全產(chǎn)業(yè)鏈自主可控，到人工智能、具身機器人、航空航天、低空經(jīng)濟等新興領(lǐng)域的迅猛發(fā)展，都將不斷為機床工具行業(yè)的發(fā)展注入新的增長(cháng)動(dòng)力。
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展望四季度及全年，我們預計2025年度機床工具行業(yè)整體有望保持企穩回升態(tài)勢，其中金屬切削機床和金屬成形機床分行業(yè)的主要經(jīng)濟指標將持續增長(cháng)。
